친애하는 주주 여러분께,

안녕하세요. 알에프머트리얼즈㈜ 대표이사 남동우입니다.

먼저, 주주 여러분의 관심과 신뢰에 대해 회사를 대표하여 깊은 감사를 드리며, 회사의 지속가능한 성장을 위해 신주 발행의 전략적 결정을 내리게 되어 이를 주주 여러분께 알리고자 합니다.

최근 당사는 의미 있는 실적 개선을 이루었습니다. 2025년 연결 기준 매출액은 640억 원으로 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록하였으며, 영업이익 또한 74억 원으로 흑자 전환에 성공하였습니다. 이는 통신용 패키지 및 데이터센터 관련 수요 확대에 따른 성과로, 당사의 기술력과 시장 대응력이 점차 가시화되고 있음을 보여주는 결과입니다.

다만, 당사가 마주하고 있는 시장 환경은 여전히 빠르게 변화하고 있습니다. AI 데이터센터 확산, 고속 네트워크 전환, 광통신 수요 증가 등 구조적인 성장 기회가 확대되는 동시에, 안정적인 공급 대응 역량과 생산 경쟁력이 기업의 지속적인 성장을 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

당사는 통신용 패키지, 광통신 및 데이터센터 관련 부품을 공급하는 기업으로서, 최근 AI 데이터센터 확산과 고속 네트워크 전환에 따라 주요 고객사로부터의 수주가 본격적으로 확대되고 있으며, 향후 추가적인 수요 증가 역시 가시화되고 있습니다. 이에 따라 당사는 생산능력 확충 및 공급 대응 역량 강화를 위한 선제적 투자가 필요한 시점이라고 판단하였습니다.

이러한 환경 속에서 당사는 한 단계 도약을 위한 구조적 전환이 필요하다고 판단하였으며, 이에 따라 생산능력 확대 및 안정적인 공급체계 구축을 위해 금번 유상증자를 결정하였습니다. 당사는 이번 증자를 통해 약 282억원 규모의 자금을 조달할 계획이며, 주요 사용 계획은 다음과 같습니다.

1) 시설자금 : 약 250억원

당사는 증가하는 데이터센터 및 광통신 관련 수요에 대응하기 위하여 신규 생산시설 확보를 추진하고 있습니다. 우선 2026년 7월 중 신규 공장 부지 잔금 납부를 위한 자금으로 약 88억원을 사용할 예정이며, 이후 2026년 3분기부터 2027년 4분기까지 신규 공장 건설에 약 162억원을 투입할 계획입니다. 신규 공장 준공을 통해 기존 대비 생산능력을 확대하고, 제품별 공정 운영의 효율성을 높여 향후 수요 증가에 보다 안정적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.

2) 운영자금 : 약 32억원

운영자금은 생산량 증가에 대응하기 위한 주요 원재료 구매에 사용할 예정입니다. 당사는 데이터센터향 패키지 및 통신용 패키지 제품의 생산 확대에 필요한 핵심 원재료를 선제적으로 확보함으로써, 고객 수요 증가에 대응하는 동시에 공급 안정성을 높이고자 합니다. 해당 운영자금은 2026년 하반기 중 순차적으로 집행될 예정이며, 생산 대응력 강화와 매출 확대 기반 확보에 활용될 계획입니다.

또한 당사는 기존 주주 여러분의 권리를 최대한 보호하기 위하여 주주배정 후 실권주 일반공모 방식을 채택하였습니다. 기존 주주 여러분께 우선적으로 청약 기회를 부여하여 지분 희석 가능성을 최소화하고, 실권 발생에 따른 모집금액 미달 위험을 줄이기 위해 잔액인수 구조를 함께 마련하였습니다. 이는 기존 주주의 권익 보호와 자금조달의 안정성을 함께 고려한 결정입니다.

[유상증자 개요]

• 증 자 방 식: 주주배정 후 실권주 일반공모

• 신주배정기준일: 2026년 05월 13일(예정)

• 발행주식수: 500,000주

• 자금사용목적: 시설자금 및 운영자금

당사 경영진은 금번 유상증자 추진에 대해 책임을 무겁게 인식하고 있으며. 이를 단기적인 자금 확보를 넘어 향후 성장을 위한 필수적인 투자 결정으로 판단하고 있습니다. 금번 자금조달은 생산능력 확충 및 안정적인 공급 대응을 통해 중장기적인 경쟁력을 강화하기 위한 것으로, 주주 여러분께서도 이러한 취지를 깊이 이해해 주시고 너른 양해를 부탁드립니다.

당사와 임직원 모두는 주주 여러분의 지지와 성원에 보답하기 위해 사업 실행력과 수익성 개선에 집중하여, 궁극적으로 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

2026년 4월 8일

알에프머트리얼즈㈜ 대표이사 남동우 드림