1. 유상증자 개요

1-1. 유상증자 조건

1-2. 유상증자 주요 일정

2. Q&A

Q1. 왜 지금 유상증자를 추진하나요?

→ A1. 금번 유상증자의 가장 큰 목적은 AI 데이터센터향 펌프레이저 패키지 수요 증가에 대응하기 위한 시설투자 및 운영자금 확보입니다. 최근 AI 데이터센터 투자 확대에 따라 광통신 시장의 고속·고용량화가 진행되고 있고, 이에 따라 펌프레이저용 패키지 수요도 증가하고 있습니다. 회사는 이 수요에 대응하기 위해 생산설비 확충, 공정 고도화, 신규 공장 부지 확보가 필요한 상황으로 판단하고 있습니다.

Q2. 조달 자금은 구체적으로 어디에 쓰나요?

→ A2. 회사는 금번 조달자금을 우선순위에 따라 사용할 계획입니다.
1순위는 부지 매입(토지 잔금 납부 등 8,778백만원), 2순위는 신규 공장 건설(16,222백만원), 3순위는 원재료 구입 등 운영자금(3,150백만원)입니다. 주로 생산능력 확대를 위한 시설자금 투자와 원재료 구입을 위한 운영자금 목적 위해 사용할 계획입니다.

Q3. 신규 공장 부지는 어디이고, 어떤 투자인가요?

→ A3. 회사는 경기도 안산시 단원구 원시동 727-6번지 내 약 1,500평 규모 부지를 확보하기 위해 2026년 2월 12일 매매계약을 체결하였으며, 2026년 7월 31일 잔금 지급 및 소유권 이전 등기를 완료할 예정입니다. 본 투자는 AI 데이터센터향 펌프레이저 패키지 수주 증가에 대응하기 위한 시설투자로 공시되었으며, 총 취득금액은 약 98억원, 잔금은 약 87.8억원 규모입니다. 해당 취득금액은 2025년말 연결기준 자산총액 대비 약 7.6% 수준입니다.

Q4. 이번 유상증자 방식은 어떻게 이해하면 되나요?

→ A4. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식입니다. 먼저 기존 주주에게 신주인수권을 배정하고, 기존 주주의 청약 이후 남는 실권주와 단수주를 일반투자자에게 공모하는 구조입니다. 일반공모 이후에도 잔여주식이 발생할 경우, 대표주관회사 및 인수회사가 인수의무비율(교보증권 60%, NH투자증권 20%, 유진투자증권 20%)에 따라 잔액인수합니다. 따라서 일반적인 의미에서 청약 미달로 인해 딜 자체가 무산될 가능성은 제한적입니다.

Q5. 대표주관회사와 인수회사는 어디인가요?

→ A5. 이번 유상증자 대표주관회사는 교보증권(주)이며, 인수회사는 NH투자증권(주), 유진투자증권(주)입니다. 인수의무비율은 교보증권 60%, NH투자증권 20%, 유진투자증권 20%입니다..

Q6. 구주주는 1주당 몇 주를 배정받나요?

→ A6. 금번 유상증자의 1주당 배정비율은 0.0588671326로, [보유주식X배정비율]에 소수점 자리는 절사한 주식을 배정받게 됩니다.
E.g.) 100주 보유시: [100주 x 0.0588671326] = 5.88671326주 → 5주 배정

Q7. 신주를 배정받으려면 언제까지 주식을 보유해야 하나요?

→ A7. 신주배정기준일은 2026년 5월 13일입니다. 국내 주식 결제일(T+2)을 감안하면, 2026년 5월 11일까지 주식을 매수해야 신주 배정 대상 주주로 확정됩니다. 실무적으로는 권리락일 및 결제일을 감안해 거래 증권사를 통해 최종 일정을 한 번 더 확인하는 것이 안전합니다.

Q8. 발행가액은 어떻게 결정되나요?

→ A8. 발행가액은 자본시장법상 규정에 따라 1차 발행가액과 2차 발행가액을 산정한 후, 통상적으로 그중 낮은 가액을 기준으로 확정됩니다. 회사는 기존 관행에 따라 기준주가에 할인율 20%를 적용하는 구조를 사용하고 있으며, 1차 발행가액은 2026년 5월 8일 산정 후 2026년 5월 11일 공고 예정, 확정 발행가액은 2026년 6월 15일 산정 후 6월 16일 공고 예정입니다. 다만 최종 확정가액은 청약 직전 주가 흐름에 따라 달라질 수 있습니다.